Kundenprofil

Unsere Klientel ist gutsituiert. Sie ist in der Regel selbständig oder geht einer beruflichen Tätigkeit nach, die sie extrem fordert – und ihr kaum Zeit lässt, sich mit den Details eines intransparenten Finanzmarkts auseinanderzusetzen.

Wenige dieser Besserverdienenden ist es bewusst, dass sie schon ab einem zu versteuernden Einkommen von €52.500 im Jahr (€105.000 bei Ehepaaren) zu den Spitzensteuerzahlern gehören!

Bereits ab einem Anlagevermögen von €50.000 sollten Risikostreuung und -klassifizierung zu einem wesentlichen Thema Ihrer Überlegungen werden.